90 מיליון דולר השקיעו בסרטו החדש של פול ורהובן ("אינסטיקט בסיסי") שממשיך לספר על ההשפעות האירופאיות בסרטיו למרות שהוא הופך אמריקאי מסרט לסרט.מדען מטורף (קווין בייקון) ממציא נוסחה שהופכת אנשים וחיות לבלתי נראים. יחד עם האקסית שלו (אליזבת שו) מדענית בפני עצמה וחברה הנוכחי (ג'וש ברולין, שעד עכשיו הצטיין בעיקר בלהיות אהובה של מיני דרייבר ובן חורג של ברברה סטרייסנד) הם הופכים את בייקון לבלתי נראה. כאשר הם מגלים שמשם אין דרך חזרה, מתחילות הבעיות.