הסרט זוכה פסטיבלי הקולנוע בקופנהגן, אמיין, פלנדרס, לובליאנה, ניופורט, סיאטל ו-וודסטוק ובפרס האוסקר האירי בקטגוריית הצילום וחביב הקהל, מבוסס על ספרו האוטוביוגרפי של פטריק גלווין ועל הימים שבילה במוסד קתולי לעבריינים לצעירים באירלנד של שנת 1939. מורה צעיר בשם ויליאם פרנקלין מגיע למוסד זמן קצר לאחר שהתאלמן מאשתו. בזמן שוויליאם מנסה לגרום לתלמידיו לאהוב את המילה הכתובה, הוא מוצא את עצמו בלא מעט עימותים עם האב ג'ון וחבורת הנזירים השולטים בחיי התלמידים ביד רמה. במקביל הוא מתמודד עם סיוטים הפוקדים אותו פעם אחר פעם הנוגעים למות אשתו. דרך כל הבעיות והמכשלות ויליאם מצליח לפתח קשר קרוב עם ליאם ופטריק, שני נערים במוסד. השלושה רוקמים מערכת יחסים מיוחדת למרות החוויות הקשות בחיי היום יום.