זהו סיפור של שני ניו יורקים שגרים דלת מול דלת, אך בעולם שונה לחלוטין. וולט קונץ הוא המאצ'ו הנצחי, איש בטחון שזכה במדליות רבות על אומץ ליבו והציל אנשים בפעולות מסוכנות, וזה עתה יצא לגימלאות. ראסטי הוא דראג קווין שמתפרנס בדוחק מהופעות וחי בתוך עולם של צבעים עזים וקיטש מופגן. הוא הרוח החיה בחבורה ושמחת החיים שלו ושל חבריו מקפיצות את שכנו השמרן וההומופוב. לילה אחד, קונץ שומע צעקות ויריות במדרגות הבנין ויוצא מדירתו לבדוק את העניינים, אך רצונו להיות הגיבור המקומי של האירוע נקטע ע"י שבץ פתאומי. מספר ימים מאוחר יותר הוא מוצא עצמו משותק בחצי גוף ובקשיי דיבור קשים. הוא מסתגר בביתו, מסרב לראות חברים ומוותר על קשריו עם נשות מועדון הטנגו המקומי. יום אחד הוא מקבל עצה לשפר את הדיבור באמצעות שיעורי זימרה. למרות הסתייגויותיו הוא מחליט לקחת לו כמורה את שכנו שמעבר לדלת.