רוברט פטינסון (דמדומים) הוא ג'ייקוב, סטודנט לווטרינריה, שנאלץ להפסיק את לימודיו בעקבות טרגדיה משפחתית, הוא עוזב את העיר ומצטרף לקרקס. ריס וויתרספון, בתפקיד מרלנה היפהפיה, האטרקציה המרכזית בקרקס בתקופה השפל הכלכלי. ג'ייקוב ומרלנה, הנשואה למנהל הקרקס (כריסטופר וולץ) באים מרקעים שונים לגמרי וכנגד כל הסיכויים מתאהבים זה בזו. סיפור הסרט מתרחש על רקע עולם מרתק וצבעוני של 1930. הסרט מבוסס על רב המכר "מים לפילים " מאת שרה גרואן.
"לא מתעלה לגבהים שצפויים מסרט כזה, משחק מאוד בינוני ש..."לא מתעלה לגבהים שצפויים מסרט כזה, משחק מאוד בינוני של כריסטופר וולץ (שהיה ענק בממזרים חסרי מנוח) ונגמר ברגע שדרמה אמיתית מתחילה. ציון 6 בקושי.
"הסרט הוא דרמה ומתח מעולה שנבנה לאט ומורט את העצבים"הסרט הוא דרמה ומתח מעולה שנבנה לאט ומורט את העצבים... העלילה, הצילומים, המשחק, הכל מעיד שזה סרט מצוין מהשורה הראשונה!
אבל אל תטעו, זה ממש לא סרט רומנטי ללכת איתו עם בת זוג בערב שישי. יש הרבה אלימות (למשל נגד בעלי חיים) ודמות פסיכוטית של מנהל הקרקס.