כתבת הטלוויזיה קארן וויט ההריונית נרצחת על ידי איש זאב. עם מותה נולד בנה הבכור. 18 שנה לאחר מכן, עומד הילד, וויל קידמן, לסיים את לימודיו בתיכון. הוא מאוהב באליאנה וינטר והשניים מתקרבים במהלך מסיבה. הפסקת חשמל פתאומית מביאה לתקיפה של אנשי זאב על המבלים. וויל מצליח להימלט לבד מהמקום, אולם אף אחד לא מאמין לסיפורו, משום שאף אחד לא נפגע וכולם נראים לכאורה כרגיל. הוא הופך לפרנואיד, מתחיל לאבד שליטה, ומתחיל להאמין, שהוא בעצמו חלק מהלהקה הרצחנית. הוא ואליאנה מגלים שהאנשים הקרובים אליהם הפכו לנגועים לאחר שהותקפו על ידי אנשי הזאב ויוצאים למסע כנגד הזמן – למנוע מהאנשים להפוך לזאבים בליל הירח המלא הקרוב.