בעודו נער צעיר לאחר שקיבל את המלוכה מאביו המלך דוד, שלמה המום מיופייה של מלכת שבא, אשר מגיעה לירושלים כדי לנסות אותו בחידות. הוא מתאהב בה, מפר את מצוות אביו ומשחרר מבטן האדמה את השד הנורא אשמדאי, שמשתלט על ממלכתו ומעיף את שלמה למדבר יחד עם חברו הטוב, טובי השועל. שם הוא פוגש את הנסיכה נעמה שמתאהבת בו ועוזרת לו למצוא את השמיר, היצור הפלאי היכול לחצוב באבן ולהחזיר את אשמדאי לבטן האדמה ובכך לשים קץ לעריצותו ולתאוותו לכוח