מתחיל טוב אבל ככל שהפרקים מתקדמים ונוספות דמויות מתפזר ומאבד את הפוקוס. תיאור אותנטי ואמין של תעשיית הסקס בניו יורק של תחילת שנות ה-70,האווירה הסליזית והאלימה מועברת היטב . סרסורים שחורים שולטים ומתעמרים בזונות שחלקן לבנות , שוטרים מושחתים, כניסת המאפיה לתחום של מכוני הליווי . במרכז העלילה שתי דמויות. פרנקי הוא בחור שפרוד מאישתו. הוא חובר לראש מאפיה ודרכו מתמנה להיות הבעלים והמנהל של פאב. הוא סולד מאלימות ולא מאמין שהיא הפיתרון לכל בעיה, אבל הגחמות של ראש המאפיה במקרים רבים מנהלות אותו . קנדי היא זונת רחוב מילפית יפהפיה וגם אם חד הורית. קנדי אינה מוכנה שסרסור ינהל וישלוט בה למרות הסכנות שאורבות לה. היא רוצה לצאת מהרחוב ו"להתקדם" ומתחילה לשחק בסרטים כחולים .חלומה הגדול הוא לביים סרטים אלו .מתוארת ה"אבולציה" של סצינת המין בניו יורק בשנות ה-70. מזנות רחוב, לפריחת מכוני ליווי בהן זונות מארחות גברים בחדרים והתחלת תעשיית הסרטים הכחולים ותאי הצפייה, בהם גברים חרמנים יכלו לפרוק את מטענם. התחושה כשמסיימים לצפות בפרק האחרון, היא תחושה שהיה ניתן לעשות את הסידרה בצורה יותר חדה ויותר טובה.