"פרות שמנות פרות רזות", שהופק במסגרת הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו, הוא סיפור על שותפות גורל של שלושה אנשים, שהצורך הקיומי בפרנסה הפגיש אותם לעבודה משותפת ברפת.
הסרט מספר את סיפורם של יוסף, איברהים ואדי, המקיימים שגרת חיים, לכאורה, ואף מצליחים להתעלם כמעט לגמרי מהמציאות הפוליטית והחברתית הגועשת סביבם.
שלושתם חיים בצלו של העולם המערבי המודרני והמתועש - ההפך הגמור מעולמם. אין ביניהם קשר דם והם אינם בני אותה דת: האחד יהודי שומר מסורת, השני בדואי מוסלמי והשלישי תאילנדי בודהיסטי, אך הגורל, או אולי הצורך הקיומי בפרנסה, הפגיש אותם לעבודה משותפת ברפת קטנה וישנה במושב ניר ישראל.