הסרט, שהביא צילומים נדירים מסיבוב ההופעות של כהן באירופה ב-1972, הוקרן פעמים ספורות בשנת 1974 ומאז נעלם. 35 שנה מאוחר יותר נמצאו בתוך קופסאות פח מחלידות באולפן נטוש בהוליווד 294 סלילים של חומר הגלם המקורי של הסרט מהם שוחזרה הגרסה החדשה על הזמר והיוצר הגדול שהלך לעולמו בשנה שעברה
הסרט בבימויו של טוני פאלמר, אשר גם צילם וערך ובעל פילמוגרפיה של מעל 100 סרטים דוקומנטריים ועלילתיים על מוזיקאים, צולם בשנת 1972 ומתעד את מסע ההופעות של כהן ונגניו שעבר דרך 20 ערים באירופה והסתיים בישראל. הפעם הראשונה בה הוקרן הייתה ב-1974 לאחר שנערך שוב לבקשתו של כהן ומאז לא הוקרן שוב עד שנמצא במקרה 35 שנים מאוחר יותר במחסן נטוש בהוליווד בתוך קופסת פח ישנה, נערך ע"י פאלמר והופץ לבתי הקולנוע.
הסרט מצולם בסגנון זבוב על הקיר ומכיל צילומי וידאו נדירים מההופעות, תיעוד האווירה מאחורי הקלעים ובדרכים וראיונות שכהן ערך לתקשורת. זה סרט אינטימי שמכניס את הצופה אל מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה ומציג את הקשיים, המשברים והלבטים איתם מתמודדים האמנים מדי יום.
במרכז הסרט עומד כהן, המוצג כאמן מיוסר ומבולבל בעל אישיות מורכבת. מצד אחד הוא מלא ביטחון וכריזמה, נאהב ע"י הסובבים והקהל, רומנטיקן שמפלרטט עם הנשים מאחורי הקלעים ומול המצלמות ומהצד השני הוא צנוע ומובך מההמולה התקשורתית סביבו, חושב שאין לו קול יפה ומגדיר את עצמו יותר כמשורר מאשר זמר.
במהלך כל הסרט מתנגנים שיריו הקסומים של כהן אשר מחברים בין הסצנות שמתחלפות ללא קשר עלילתי אך מצליחות להשתלב אחת עם השנייה ולחשוף עוד ועוד צדדים של כהן האדם והיוצר ואת הקונפליקט איתו הוא מתמודד בין הרצון לשמור לעצמו את שירי האהבה החושפניים שכתב לבין לחשוף אותם לקהל.
[*]
בכל הופעה מתגלה עוד צד באישיותו המרתקת של כהן ופאלמר מצליח להביא רגעים אותנטיים שלו כיוצר שנבנים בהדרגה עד לרגע השיא האינטימי ביותר בסרט שמתרחש בהופעה הסוגרת את סיבוב ההופעות שלו בירושלים. בסצנה זו כהן עוצר את ההופעה לאחר שלושה שירים, פונה לקהל, מתנצל ואומר- "זה לא עובד. בקבלה כתוב שאם אדם לא יכול לעזוב את הקרקע, מוטב שיישאר על הקרקע.".
הוא מבקש מהקהל פסק זמן כדי לעשות מדיטציה עם נגניו מאחורי הקלעים ולשוב לבמה מאוחר יותר. הקהל בינתיים הופך משולהב יותר וממתין לו בציפייה בזמן שהוא משתטה עם נגניו מאחורי הקלעים. כאשר הוא חוזר, הוא מתקבל בתשואות רמות ומבצע את "So Long Marianne" בקול מרוגש וחוזר לאחורי הקלעים עם נגניו שנדהמים יחד מאהדת הקהל.
יותר מהכל זה סרט מסע. הצופה עובר יחד עם כהן את תהליך ההתבגרות שלו כיוצר וגיבוש הזהות המוזיקלית שנחשף דרך שיריו וראיונות מהתקשורת. מסע אשר מתחיל בתחילת הסיבוב בו הוא מספר על יצירתו המוקדמת -, שירי אהבה שכתב בגיל 15 - ממשיך לשירים מאוחרים יותר שעוסקים בנושאים חברתיים ופוליטיים ומסתיים בהופעתו המרגשת בירושלים. מומלץ למי שמתגעגע.
הסרט יוקרן בבכורה היום (שלישי 8.8) בשעה 22:00 בערוץ yes דוקו ובכל עת ב-yesVOD