אתם מוזמנים לפגוש את רוי (ניקולס קייג') ואת פרנק (סם רוקוול) צמד מקצועניים בעולם ההונאה והמרמה. רוי, בעל ותק בעולם הזה ופרנק, בן החסות השאפתן שלו, "מוכרים" מתקנים לטיהור מים, הנקנים על ידי אנשים שאינם חושדים בדבר ומשלמים עליהם פי עשר על מנת לזכות בפרסים מזוייפים כמו מכוניות, תכשיטים וחופשות בחו"ל. סביב הרמאויות האלה נטווית רשת של מזימות: כמה מאות פה, עוד איזה אלף שם, כשהכל מסתכם בשותפות רווחית. לעומת זאת, חייו הפרטיים של רוי, אינם כה נפלאים. האישיות שלו כפייתית ואובססיבית, הוא מעשן בשרשרת, אינו מנהל שום מערכת יחסים אמיתית ומצליח רק בקושי להיתלות בפיקחות שלו. כשנטיותיו הטבעיות מתחילות לאיים על תפוקת הפשע שלו, הוא נאלץ לפנות לפסיכואנליסט (ברוס אלטמן) רק כדי שיוכל להמשיך לעבוד כהלכה.