במדינת ניו-מקסיקו שבארה"ב של 1886, אב בשם ג'ונס (טומי לי ג'ונס) חוזר הביתה לבתו, מגי (קייט בלאנשט), לאחר שנים רבות של סכסוך בין השניים, שנבעו מהחלטת האב לעזוב את המשפחה שהקים בצעירותה של הבת, ולגור עם בני שבט האפאצ'ים, צאצאים רחוקים של האינדיאנים בארה"ב. בשובו, הוא מגלה את בתו כמבוגרת המתפרנסת בעמל רב כרופאה, ונאבקת כאם חד הורית לגדל את שתי בנותיה, לילי (אוואן רייצ'ל ווד) ו-דוט. בעוד ג'ונס מנסה להתרכך כלפי מגי וליצור עמה קרבה מחודשת, זאת מפנה לו עורף ואינה מגלה התלהבות יתר נוכח שובו לחייה. העניינים מקבלים תפנית טרגית כאשר קבוצה של יוצאי-צבא פורעי חוק בראשות מנהיג משבט האפאצ'י, שנוהגת לרצוח נערות צעירות באזור, רוצחת את בן זוגה של מגי, ברייק (אהרון אקהרט), וחוטפת את לילי, בתה הבכורה. כעת, חייבת מגי לפנות לאב שמעולם לא היה לה לעזרה, כמי שמכיר את שבט האפאצ'י ודרכיו, ונוצר ביניהם שיתוף פעולה במטרה להשיב את לילי לביתה בבטחה, ובמהלכו יגלו השניים זה את זו מחדש. בכדי להעצים את האווירה האפלה של התסריט, הסרט כולו צולם בתאורה חשוכה וחלשה. בנוסף, הסרט מאוזכר כעוד אחד מהמועמדים לאוסקר הקרוב, ובפרט מדובר בו על כך שקייט בלאנשט תועמד לזכייה כשחקנית השנה על תפקידה כמגי.