הסרט מבוסס על ספרו של רוברט בייר, והוא למעשה תיעוד אירועים שהתרחשו במציאות. ג'ורג' קלוני מגלם את רוברט בייר עובד ב CIA כבר עשרים ואחד שנים, את כל הקריירה שלו הוא בילה בחקירת טרוריסטים מסביב לעולם. כאשר הסכנה מפני השתלטות הטרור על העולם הולכת ומתגברת, רוברט בייר מבחין שהארגון שהוא עובד בו לא עושה את העבודה. התקציב שלו מקוצץ, פוליטיקאים מחליטים החלטות לא מקצועיות במקום לתת לאנשי מקצוע לעשות את עבודתם, וסימני סכנה מפני מתקפת טרור זוכים להתעלמות. כל זה הופך למאוד אישי מבחינתו של רוברט כאשר איש עסקים ואשתו מוצאים את עצמם במצב טראגי במזרח התיכון.