הנרי הוא מורה מחליף בעל כשרון ליצור קשר אמיתי ומשמעותי עם תלמידיו. משימה חדשה מציבה אותו בבית ספר נחשל, עם הנהלה מיואשת שיצרה תלמידים אדישים וחסרי כיוון. מה שנראה בהתחלה כשדה קרב, כשהנרי מופיע לראשונה בכיתתו, הופך במהרה למקום מפלט לילדים. הנרי הופך למודל לחיקוי עבור בני הנוער הקשים, ומתחיל ליצור קשרים משמעותיים בפעם הראשונה בחייו. באחד הלילות כשהוא חוזר לביתו הוא פוגש נערה זונה בשם אריקה שמנסה לפתות אותו, הוא מאמץ אותה, מציע לה בית חם ומקום מפלט ומנסה לשקם אותה.