שתי מדינות חיות משני צידי חומה ענקית. מדינת "תל תלתלים" שבה התושבים, מקפידים על שיערם ומדינת "מעלה קרחות" שכל תושביה קירחים מוחלטים. לא רק שהמדינות אויבות אחת לשנייה, הן מתעלמות באופן מוחלט מקיומה של האחרת. ילדה עצמאית וקצת חצופה בשם נועה מ"תל תלתלים" בורחת בעקבות מעשה נורא שעשתה וחוצה את גבול החומה בלי לדעת לאן הגיעה. היא נאלצת לגלח את שיערה כדי להיטמע בין הקרחים שלא מכירים ולא סובלים דבר שונה מהם. נועה שנקלעת לבית המושל קרחהמור, צופה בתככים ובמזימות סביבו, וקשר הדוק נוצר ביניהם