סרט קסום מבית דיסני על בילי, נערה מתבגרת ויוצאת דופן, שמגלה כי היא נושאת בתוכה כוחות קסם מיוחדים. כשכוחותיה מתעוררים, היא נסחפת למסע עוצר נשימה, הרחק מחיי הפרברים המוכרים אל ממלכת מכשפות מסתורית ורבת עוצמה. בדרכה, בילי נאלצת לשתף פעולה עם אמה ועם אליס, ויחד הן חושפות סודות משפחתיים עתיקים שעשויים לשנות לנצח את גורלן ואת עתידה של ממלכת המכשפות כולה