סיפורו של וויל דורמר (אל פאצ'ינו) חוקר משטרה ותיק במשטרת לוס אנג'לס, הנוסע לעיירה קטנה באלסקה יחד עם האפ, שותפו כדי לסייע שם בחקירת רצח של נערה בת 17 על רקע אור היום המתמיד השורר באיזור המיוחד הזה, דורמר ושותפו עולים על עקבותיו של הסופר וולטר פ'ינץ (רובין וויליאמס), כחשוד העיקרי בפרשה. במהלכו של מרדף מתוח אחר החשוד, על צוקים לאורך החוף השרוי כולו בערפילים, פינץ' מחליק אל תוך הערפל ומצליח להימלט... אז נשמעות יריות והאפ נהרג. דורמר צריך להתמודד עם רגשות האחריות ומוסר הכליות שלו על מות שותפו ובו זמנית הוא נאלץ לשחק משחק פסיכולוגי של חתול ועכבר עם פינץ' המתגלה כאדם ערמומי ומבריק. העניינים מתדרדרים כשדורמר צריך גם להתמודד מול השוטרת המקומית חדת העין, אל ברי (הילארי סוו'נק), ומוצא עצמו לכוד בסבך קורי המניפולציה שפינץ' טווה סביבו. דורמר אינו מצליח למצוא מנוח מאור היום המתמיד והבלתי פוסק המשפיע על שיקול דעתו. החוקר שאינו מצליח להירדם חש מאוים ומתחיל לאבד את קו המחשבה הצלול שלו. ויל דורמר הוא שוטר טוב, בעל נסיון רב שנשאר תמיד נאמן למשימתו: לפתור פשעים ולהגיע אל הפושעים שביצעו אותם. כששותפו נהרג במהלך עבודת החקירה שלהם באלסקה, דורמר נאלץ לנהל מערכת יחסים מתפשרת עם החשוד העיקרי, וולטר פינץ'. פינץ' מצליח לאט לאט לערער את חוש השיפוט של דורמר ולאיים על יציבותו הפסיכולוגית... ואולי אפילו על הקריירה שלו.