ליה, מורה בגמלאות, יוצאת לקיים הבטחה שנתנה לאחותה המנוחה - למצוא את אחייניתה טקלה שברחה מהבית לפני שנים, ולגלות מה עלה בגורלה. כשהיא מבינה שטקלה עזבה את גיאורגיה וברחה לטורקיה, היא יוצאת למסע לאיסטנבול בליווי אצ'י, שכן צעיר ופרוע שרק רוצה ליהנות ולחגוג בעיר הגדולה - במובנים רבים ההיפך המוחלט מהאישה הקשוחה והרצינית שהיא. למרות זאת, ואולי בזכות זאת, אצ'י מתחבב עליה, והיא מתחילה לדאוג לו ולהגן עליו. אבודים בעיר המוארת ועמוסת האפשרויות, השניים ינסו למצוא את טקלה - אך יגלו שלא קל לחפש מישהי שמעולם לא רצתה להימצא