ניקו הוא אייל מעופף צעיר, שחולם ללכת בדרכי אביו, להתקבל לחבורת המעופפים של הצפון המושלג ולעבוד לצידו. כשמתפנה מקום לחבר חדש בצוות, מגיעה ההזדמנות של ניקו להוכיח את עצמו. הוא מגיע לתקופת הכשרה ומגלה שמולו מתחרה סטלה, איילה צעירה. למרות היריבות, מפתחים השניים ידידות אמיצה, לפחות למראית עין. לילה לפני המבחן הגורלי, סטלה נעלמת מהמקום עם מזחלת השלג הגדולה, תוך כדי שהיא משתמשת במידע סודי שניקו שיתף עימה. פגוע מהתנהגותה, הוא ממהר לצאת בעקבותיה, בעידודם של החברים יוליוס הסנאי המעופף, וילמה, סמורה מוכשרת ואמיצה במיוחד וחבורת אוגרים משעשעת. בדרך הם מגלים, שהדברים לא בדיוק כמו שהם נראים