ג’ו, בת', ופרני נאלצים לעזוב את ביתם במרכז העירף להתנתק מהמסכים ומכל מה שהעיר הגדולה יכולה להציע, ועוברים לגור עם משפחתם בסמוך ליער מסתורי וקסום. השכנים מזהירים אותם לא להתקרב ליער. אבל מהר מאוד הילדים נכנסים ליער ומגלים שם עץ ענק ומופלא, גבוה כל כך עד שצמרתו נעלמת בעננים. כשהם מטפסים עליו, הם מגלים בתוכו עולם שלם ומיוחד, מלא יצורים צבעוניים וידידותיים. בכל פעם שהילדים מגיעים לצמרת העץ, הם מוצאים שם ארץ חדשה, שמחליפה מקום בכל כמה ימים. דרך מסעותיהם בין העולמות ובעץ עצמו, הילדים לומדים על חברות, אומץ, נדיבות ועזרה הדדית וכל זאת תוך התמודדות עם מצבים לא צפויים, יצורים משונים וחוקי עולם הפוכים