אוסטרליה שנת 1931, מר נוויל, בירוקרט בריטי הממונה על הילידים האבוריג'נים במערב אוסטרליה, על פיו הם מורשים לעבוד, להינשא, לקנות נעליים ולקבל מזון. נוויל הנקרא בפי הילדים דוויל (שטן), מרצה בגאווה בפני גבירות לבנות בעיר פרת על תכניתו המהפכנית אותה הוא מפעיל כבר כ- 10 שנים, במסגרתה הוא מפריד ילדים אבוריג'נים מעורבים ממשפחתם. הילדים נלקחים למושבות בהן הם מקבלים חינוך מחדש המכשיר את הבנות לעבודות בית ואת הבנים לעבודות בחוות חקלאיות וכל זאת המטרה "להכין אותם לחיים חדשים בחברה הלבנה". נוויל האמין שהגזע האבוריג'ני גווע ויש לבער אותו על ידי עירוב עם הלבנים כך שבדורות הבאים כבר לא ישארו אבוריג'נים מלאים. ילדים בהירים במיוחד נשלחו ללימודים כיוון שנוויל האמין שהבהירים הם אינטיליגנטים יותר וקרובים יותר לאדם הלבן העליון ואסר על בני התערובת להינשא לאבוריג'נים מלאים.
" סרט פשוט מדהים" סרט פשוט מדהים.
פשוט, נעים, מרגש, להבדיל מרוב הסרטים ההוליוודים מדובר בסרט שממש מדבר אליך ומזיז משהו בפנים גם לאלו של מכירים את הבעיה, או שלא היו באוסטרליה. שלוש ילדות שמעולם לא שיחקו אפילו בהצגה של ביה"ס נותנות משחק מדהים.
ושוב אנחנו לומדים שלא צריך ערמות ... המשך ...