תקציר הסרט "חטיבת הביניים: השנים הגרועות של חיי"לרייף יש דמיון מפותח מאוד ובעיה עם סמכות, תכונות המפריעות לו כשהוא עובר לחטיבת הביניים בה יש הרבה חוקים נוקשים. ביחד עם חברו הטוב ליאו, הם מתכננים לשבור את כל החוקים של החטיבה. כשמאבקם במנהל מתפוצץ לכדי כאוס - גם בדמיונו של רייף וגם בחיים האמיתיים - רייף מנסה להסתיר את התנהגותו הבעייתית מג'ין, נערת חלומותיו הלחוצה וההישגית ומאביו החורג החדש
