עלילת הסדרה מתרחשת לאחר "ההתפוררות הגדולה" – אירוע מסתורי שהרס את העולם והוביל להופעתם המסתורית של בני כלאיים – תינוקות שנולדו כהכלאה בין בני אדם לבעלי חיים. לאחר עשור של חיים בבטחה בביתו המבודד שביער, ילד-אייל בשם גאס מתיידד במפתיע עם מתבודד נווד בשם טומי ג'פרד