1976. גרייס בונטמפו וצ'ארלי בונטמפו מנהלים יחד בית בושת מצליח ברינו, נוואדה., לא רק שגרייס לוקחת על עצמה את מירב העבודה בניהול העסק, היא גם חיה בידיעה שצ'ארלי אינו נאמן לה. הצרות שלה רק מתרבות כאשר היא מגלה שהיא חולה בסרטן. היא שומרת את הידיעה על מצב בריאותה לעצמה, ומקדישה את מלוא תשומת ליבה לפרוטז'ה החדש שלהם – מתאגרף בשם ארמנדו ברוזה, שמורשה להתאמן בין כתלי בית הזונות. המגע עמו מעורר אותה מינית.
"האמת היא שלא היו לי ציפיות גדולות לפני שהתחלתי לראות..."האמת היא שלא היו לי ציפיות גדולות לפני שהתחלתי לראות את הסרט. מהרגע הראשון הסרט מתחיל לייצר עניין וממשיך בכך עד הסוף המר מתוק. משחק מעולה של כל שלושת השחקנים המרכזיים.
לסיכום: סרט מעולה!