הסדרה עוסקת בקורס הסודי ביותר להכשרת סוכני מוסד. זהו קורס חסר גבולות שמטרתו להפוך את חניכיו לסוכנים הטובים בעולם.
מוביל את הקורס יונה הררי, סוכן שטח מצטיין שקורקע והפך בעל כורחו למפקד קורס ההכשרה. יונה הופך את הקורס ללא שגרתי: החל מבחירת חניכים לא סטנדרטיים ודרך שיטות הדרכה קיצוניות, הכוללות קשיים פיזיים ונפשיים לאורך תהליך ההכשרה.
לצדו של יונה הררי מובילים את הקורס המנטור המיתולוגי שלו ואחד מגדולי הסוכנים של המוסד בעבר סיימון ואביגיל, הפסיכולוגית הראשית של הארגון והאקסית של יונה.