וויל עובר סדרה של התעללויות בבית הספר תוך כדי שנרדף על ידי זיכרונותיו הטראומתיים מהעולם ההפוך. הוא מרגיש כלוא ושמשהו גדול ורע קרב ובא. לעיירה מגיעה בחורה חדשה, מקסין. דסטין ולוקאס רבים על ליבה, אך היא מחביאה מהם את הרקע המשפחתי שלה ואת אחיה החורג שדואג לעשות לה את החיים קשים