סיפורו של האוורד סילק, עובד זוטר בסוכנות מודיעין וריגול של האו"ם הממוקמת בברלין. האוורד מגלה שהסוכנות בה הוא עובד כבר שנים רבות שומרת על סוד: קיומו של מעבר ליקום מקביל. בעקבות מעבר של רוצחת שכירה מיקום אחד לשני, האוורד זוכה לפגוש את ה"העתק" שלו המכונה "פריים" - דמותו המקבילה בעולם האחר, מרגל קשוח שנשלח מהיקום השני לתפוס את הרוצחת. בעקבות הגילוי הווארד נזרק לעולם של תחבולות, סכנות ובגידות כשהאדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא פריים