שנחאי, 1936. העולם נמצא במשבר ולתוך עיר עמוסת אינטיגרות פוליטיות מגיעה סופיה, רוזנת רוסיה שנמלטה עם בני משפחתה המעטים ששרדו את המהפכה הקומוניסטית האכזרית. הרוזנת נאלצת להתפרנס מעבודה בבאר וכרקדנית. היא מפתחת מערכת יחסים עם דיפלומט עיוור שפותח באר בשם "הרוזנת הלבנה". סיפור האהבה ביניהם מסתבך בגלל הפלישה היפאנית לעיר.