הדס, אישה בת 48 מתאלמנת מבעלה שנהרג בתאונת אופנוע. היא יוצאת למסע המתחיל בקיבוץ בנגב, אותו היא עוזבת לטובת העיר הגדולה, תל אביב. שם היא חוקרת את עצמה ואת מחוזות הזהות האנושית. מה שנראה תחילה כשינוי בלתי נמנע שקורה בעקבות מותו הפתאומי של בעלה מתברר כמסע לגילוי עצמי ולהשלמת חלקים רבים בפאזל של חייה. הדס עוברת לגור עם פטל, אישה טרנסג'נדרית עם עבר מסתורי והווה צבעוני ומתחילה לעבוד בקפה שכונתי קטן, השתיים הופכות לשותפות גורל ומגלות שיש להן יותר במשותף ממה שיכלו לדמיין.