הסרט על פי ספרה של אסתר פרוייד. תחילת שנות השבעים. תקופת ההיפיות, התרמילים והמסעות הרחוקים. ג'וליה , צעירה יפה, עוזבת את לונדון הקודרת בעקבות יחסים כושלים, ויחד עם שתי בנותיה הקטנות , נוסעת למרוקו בחיפוש אחר שלוה, אהבה ואושר.
"חלש למדי ולא אמין , האווירה, המשחק, הרחוב, אפילו קיי..."חלש למדי ולא אמין , האווירה, המשחק, הרחוב, אפילו קיית ויסלנט המקסימה לא עושה את זה...........לא החזקנו מעמד עד הסוף